証憑の受け口を1つにする
個人LINEと個人メールをやめる。フォームか、顧問先ごとの「提出」フォルダだけにする。
Problems
巡回のあと、事務所で起きていること
証憑の受け取り方と、繁忙期の人員体制を整えます。
現場で減ること（一例）: LINEに残る通帳写真／未提出の催促
1
顧問先が通帳と領収書をLINE写真で送る。職員の個人端末に残り、退職しても消えない。
2
12月の年末調整。扶養控除等申告書にマイナンバーが載ったまま、メール往復する。
3
2〜3月の確定申告。「まだ通帳が来ていない」が付箋と口頭。所長から進捗が見えない。
4
繁忙期の臨時スタッフに、急ぎだからと顧問先フォルダを全部開いてしまう。
Security
税理士法に準拠した守秘義務と権限設計
税理士法は、税務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないと定めています。情報漏洩の主因は外部攻撃よりも、メールの誤送信と「全員に編集可」の共有設定です。
顧問先フォルダは担当とレビュー担当のみに限定し、外部共有は原則禁止（必要な場合のみ期限つき）とします。全アカウントへ2段階認証を強制し、アルバイトは閲覧のみ・特定顧問先のみ・期限つきの権限とします。電子帳簿保存法の要件（タイムスタンプ等）は会計ソフト側の範囲です。bizportでは、証憑が個人LINEに残る状態を先に解消します。
Use cases
税務の暦に合わせた使い方
e-Taxの操作そのものではなく、事務所内の情報管理や進捗共有を効率化する使い方をご紹介します。
証憑の入り口
通帳写真を事務所の共有ドライブへ集約
顧問先が担当者の個人LINEに通帳写真を送信し、端末の交換や退職で履歴が失われる。
フォームまたは共有フォルダを唯一の受け口とし、個人LINEでの受領をやめます。
年末調整
扶養控除等申告書の回収
マイナンバー入りのPDFが、担当メールの履歴に残る。
顧問先／年調／回収のフォルダへ移し、メール側は残さない。見る人を最小にする。
確定申告
通帳・証憑の未提出状況を一覧化
提出状況が担当者しか把握できず、所長から進捗が見えない。ピーク週に状況確認が追いつかない。
顧問先ごとの収集・入力・レビュー・提出を一覧化し、未着のみ色分けして残します。
インボイス
適格請求書の保管環境
顧問先ごとに、紙の郵送・メール添付など保存場所が散らばっている。
「保存する場所」だけ先に決める。仕訳は今の会計ソフトのまま。
税務調査
調査通知時の資料をすぐ出せる状態に
調査通知のあと、誰がどの年度の資料を持っているか探し始める。
年度フォルダをあらかじめ整備し、探す作業を「出す」作業に変えます。
繁忙期
臨時スタッフのアクセス権限管理
忙しいからと、共有ドライブを全員編集にする。
閲覧専用・特定顧問先・有効期限付きで設定し、繁忙期終了後に権限を回収します。
First 2 weeks
最初の2週間で、先に決めること
顧問先フォルダの権限
担当／レビュー／所長。アルバイトは期限つき。署名者以外に、申告書の編集を渡さない。
申告期限の所内共有
法人の決算月や確定申告の期日をカレンダーで共有し、事務所全体でスケジュールを把握します。
Approach
スモールスタートから自動化・継続保守へ
大掛かりな初期開発は不要です。環境整備・初期導入から業務自動化、継続的な運用保守まで段階的に支援します。
1
Google Workspace 導入・初期設定
ドメイン・メール・Drive・共有ドライブ・権限・基本ルールを整えます。
初期
1万円〜
1万円〜
2
GAS・連携システム開発
期日通知、帳票作成、案内メールなど、繰り返す作業を自動化します。
個別見積
（ご相談無料）
（ご相談無料）
3
月額保守・運用サポート
設定変更・軽い改修・相談窓口。作って終わりにせず、使い続けられる状態を守ります。
月額
3,000円〜
3,000円〜
Price
料金のめやす
少人数の税理士事務所向けに、入口を1万円からにしています。申告ソフトはそのまま、証憑と権限から整えます。
| メニュー | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ライト導入 | 1万円〜 | ドメイン・メール・ユーザー・2段階認証など、最短の土台づくり |
| スタンダード導入 | 個別見積 | ライト＋共有ドライブ設計＋簡易レクチャー |
| 月額保守 | 3,000円〜／月 | 問い合わせ・軽微な設定変更（チャット／メール中心） |
| GAS・連携開発 | 個別見積 | ご相談・初回診断は無料。内容を見てご案内します |
※ Google Workspace 本体のライセンス料（Google への月額）は別途です。共有ドライブを本格運用する場合は Business Standard 推奨です。
※ 表示は入口の目安です。人数・移行範囲・常駐対応は含みません（必要な場合は個別見積）。
※ メール全件移行・大量ユーザー・常駐ヘルプデスクは含みません。
※ GAS・自動化は個別見積です。ご相談・初回診断は無料です。
Flow
ご依頼から運用まで
オンラインヒアリングから運用開始まで、段階的に進めてまいります。
1
ヒアリング
現在の業務運用や課題を丁寧に伺います
2
環境設計・初期設定
ドメイン設定や共有ドライブなど安全な運用環境を構築します
3
操作レクチャー
現場スタッフが迷わず使えるよう操作方法を確認します
4
継続保守・自動化
運用定着の支援や、必要に応じた業務自動化へ拡張します
FAQ
税理士の方から、実際に聞かれること
e-Tax や会計ソフトの代わりになりますか？
会計ソフト等の代替ではありません。仕訳入力や電子申告は現行のシステムをご利用いただき、本サービスでは証憑データの受け渡し、申告期限の可視化、アクセス権限の適切な設計を支援します。
電子帳簿保存法に対応できますか？
保存要件そのものは、会計ソフトや専用サービス側です。こちらは「証憑がLINEに残る」状態を先に止めます。要件の確認が必要なら、その旨を先に分けてお伝えします。
顧問先に、LINEをやめてもらえるでしょうか？
いきなり全部は難しいことがあります。新しい受け口を1つ用意し、ピーク前の案内文だけ先に揃えます。強制はしません。
Other
その他の業種向けプラン
業種ごとの実務要件に合わせた導入支援プランをご用意しております。
確定申告の繁忙期を迎える前に、証憑回収と進捗管理を一元化しませんか
会計ソフトやe-Taxはそのままに、顧問先とのデータ受け渡しや所内の進捗共有を効率化します。
受付：info@bizport.cloud